Phoebe tiene extraños sueños en donde mata a hombres con los que tiene relaciones, estos sueños resultan ser premoniciones porque está profundamente conectada a un Súcubo. Piper se empieza a enamorar de Dan, el vecino, porque Leo nunca está cerca de ella. Prue lanza un hechizo que la transforma en un hombre con el fin de atraer y destruir al Súcubo, un demonio que mata hombres para extraerles la testosterona. Prue-hombre causa una revuelta y lo arrestan, pero Darryl lo libera. Darryl le dispara al Súcubo y lo creen muerto, pero en la morgue vuelve a matar y rapta a Prue-hombre, al final entre Prue y la conexión de Phoebe lo vencen, haciendo que Prue retome su apariencia normal.
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