Phoebe libera a un Genio, enviado por un grupo de demonios, y éste ofrece concederle un deseo a cada hermana. Pero a pesar de su intención de no desear nada, cada una sin darse cuenta pide un deseo: Prue desea volver a sentir cuando se enamoró por primera vez, Piper desea que Dan siga adelante con su vida y Phoebe desea tener un poder activo. Pero los deseos concedidos por el Genio tienen consecuencias: Prue regresa a cuando tenía 17 años; Dan sigue adelante con su vida, pero demasiado rápido, pues para esa noche ya es un anciano; y el poder de volar que obtiene Phoebe es robado al hechicero dragón que fue enviado junto con al Genio a eliminar a las Hechiceras. Prue es asesinada por el hechicero dragón. El Genio se siente mal por la muerte de la adolescente Prue y accede regresar a su botella, para volver a concederles 3 deseos, el primero es devolverle la vida a Prue. Las 3 hermanas juntas logran derrotar al hechicero dragón. Dan quien ahora sabe el secreto de Piper, le dice que no quiere volver a verla y que hubiera querido no saber la verdad, por lo que Piper le pide al Genio que Dan no recuerde nada de lo que sucedió en esos dos días, y que siga adelante su vida sin consecuencias. Con el último deseo que les queda liberan al Genio. Piper decide marcharse con Leo, para conocer a los Ancianos.
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