Prue recibe una pintura de un castillo muy inusual, ve dentro de ella un hombre y una llamada de auxilio por lo que decide ayudar a quien sea que esté dentro de él. Phoebe hace un hechizo para ser muy inteligente. Prue recita un hechizo que la absorbe dentro del cuadro y ahí conoce a Malcolm, él la engaña y le dice que una bruja lo condenó a estar dentro del cuadro por venganza y que lleva 70 años atrapado ahí. Pero en realidad es un hechicero condenado ahí por una bruja buena. Mientras tanto Piper también lee el hechizo y entra con Prue al cuadro. Al final Phoebe libera a sus hermanas, pero la pintura es destruída.
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