Un grupo de hechiceros (warlocks) que tienen la habilidad de robar los conocimientos de sus víctimas, intentan atrapar a un hombre que puede descubrir el lugar exacto de unos textos antiguos que hablan del futuro del mundo, dando a su poseedor la posibilidad de cambiarlo para destruir el mundo. Mientras tanto Prue y Piper hacen un hechizo que puede leer las mentes de los demás, creyendo que Jack y Dan (sus parejas) eran demonios. Luego las hermanas ayudan a su amigo y destruyendo a los warlocks.
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