Se acerca el día de San Valentín y todos están agitados en el Campus donde estudia Phoebe. Tres compañeras suyas juegan con un libro de hechizos de amor, y Phoebe corrige uno de ellos y lo formula correctamente: el hechizo para transformar animales en personas durante 24 horas. Las chicas lo conjuran a espaldas de Phoebe y da resultado. Pero los hombres resultan ser violentos y peligrosos (atacando a las compañeras), y buscan a Phoebe para que haga que su humanización sea permanente. Coincidiendo con una fiesta que Piper daba en el P3, la buscan allí. Tras un hechizo fallido (que convertía a todas las personas en animales), Phoebe los convierte permanentemente en personas y hace que la Policía los detenga. Mientras tanto, las cosas entre Piper y Dan van mal, y Leo le manda una postal a Piper diciéndole que sigue amándola y que no se da por vencido.
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