Phoebe es seducida por un espíritu invisible en la Mansión. Al día siguiente, es atacada por el mismo ser invisible mientras hacía un examen en el Campus. Según Leo, puede tratarse de una advertencia sobre algo que arrastra de su vida pasada. Phoebe hace un hechizo para ver su anterior vida. Viaja hasta el mismo día, pero en 1924, y descubre que en esa vida era una poderosísima bruja malvada que trabajaba con un demonio, Anton, para robarle los poderes a las pasadas Piper y Prue, sus primas. Pero en esa vida era asesinada por sus primas para evitar que hiciera más mal, y el conjuro se extendió a todas sus vidas futuras. Christina Larson, que de aquellas era una niña y lo presenció todo, les advierte que deben utilizar el amuleto que la mala Phoebe llevaba, que fue arrancado de su pecho y, después, robado por Anton. Phoebe intercambia almas: la del pasado por la del presente, para poder viajar a su anterior vida y conseguir el amuleto que la protegerá de su muerte inminente. Finalmente, Anton es destruido por Piper y Prue y Phoebe intercambia las almas a tiempo para que la malvada Phoebe muera y la del presente viva, poniéndose el amuleto.
Piper descubre que Leo fue su amante en la vida pasada y que están destinados a estar juntos. Por otra parte, Dan le advierte a Piper que, según el Departamento de Estado, Leo Wyatt murió hace 60 años, y que se mantenga alerta cuando esté con él.
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