Las hermanas luchan contra el brujo de la ilusión, que posee la habilidad de colarse en las películas. Gracias al brujo, Phoebe puede conocer a Billy, un personaje de una película, que era su amor platónico de la niñez. Billy aparece en el mundo real. Usando su poder, el brujo saca a los villanos de todas las películas de terror, haciendo que éstos ataquen a las hermanas. Al final, Billy regresa a la película y el demonio es vencido. Mientras tanto, Prue conoce a Finley Beck, un reconocido fotógrafo.
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