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«A Witch's Tail (Part 1)»
La cola de una bruja (1ª parte)
Las Halliwell descubren que hay una sirena en peligro y ayudan a explicarle al novio de la sirena lo que ella en realidad es y al ayudarla Phoebe se convierte en una sirena.
Al mismo tiempo, Piper experimenta una fobia enorme al agua impidiendo que pueda acercase a ella para intentar ayudar.
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