Es el primer aniversario de las hermanas de convertirse en brujas y Dan Gordon se convierte en su nuevo vecino. Un demonio muy poderoso, llamado Abraxas, roba el libro de las sombras, se lo lleva al plano astral y empieza a revertir los hechizos de las hermanas, leyéndolos de atrás hacia adelante resucitando a los demonios que las hermanas ya habían derrotado; como a Jeremy, Nicholas y el Woogyman. Las hermanas recitan un hechizo similar al que le dio sus poderes, logrando recuperar el libro de las sombras y vencer a Abraxas. Mientras tanto, Piper busca un préstamo para abrir el P3 pero se lo rechazan, al final las hermanas consiguen el dinero y se convierten en socias. Aquí su abuela hace su primera aparición.
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